两个15岁的男孩在森林里秘密会面，却目睹了一场血腥屠杀。
谭贺（贾石 饰）是建材公司的老板，同时也是一个花花公子。谭贺有一个交往多年的女友姚蓝（赵灵儿 饰），姚蓝个性温柔贤惠，即便知道男友在外面沾花惹草，还是忍气吞声的默默在家为他打理生活的一切。
影片讲述了千禧年发生在南方小镇上的一段曾经无限接近，却又渐行渐远的少年情谊。“好学生”黎菲（张子枫 饰）与“坏孩子”张辰浩（张宥浩 饰），各自经历了时代大潮下家庭的变迁，一起奋力而坚韧地成长。然而高考前的一场剧变，让青春笼上阴影，最终裹挟住了二人的命运。
这一杯酒到下一杯酒之间，就是他们人生的全部。虽醒犹醉，男孩老鼠人生裡无所事事，菜市场裡厮混，好不容易遇上阻街的哑巴少女，生活又有了重心。老鼠崇拜表姊的恋人硕哥，硕哥却是万人迷，酒店挂牌牛郎正当红，连老鼠出了柜的哥哥上禾都心动，是酒让人迷，还是人生越喝越清楚，面对上禾诱引，硕哥生命裡以为永恒不变的定律就要鬆动。当家不成家，模糊爱与性别的分隔，一切都还有可能，逼临生命底线，与死亡贴面跳舞竟激出无比生命，随著母亲的身影呼之欲出，他们是在黑暗中逐光，或是梦裡寻梦一场空？生猛淋漓影像，凶猛议题，青春与情欲饱胀竟无处可洩，张作骥电影集大成之作，从城市和生命的双重边缘回望，成一页废墟美学，也是废人美学。
