从小失去了父母的振旭，被老大姜哲民收留，将他视为亲生儿子抚养，长大后更成为老大的得力左右手。偶然的一天，遇到了和他同样孤单的女人惠珍，两人彼此相爱，互相依靠，于是开始了甜蜜的同居生活......
第二次世界大战期间，一支地下抵抗游击队在修道院避难…
马克斯（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和莱恩（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）都觉得彼此相见恨晚，因为个人原因不得不分手的两人约定了再次相见的日子。莱恩是一名船员，在结束了长达七年的海上漂泊作业后，他终于可以回到家乡，回到思念多年的妻子身边。马克斯是一名囚犯，在监狱里服完刑的他决定开一家洗车店，并且修复他和妹妹可莉（桃乐茜·崔斯坦 Dorothy Tristan 饰）之间的亲情。
