古代,京都有一武士(三国连太郎饰),他遗弃了结发妻子,出门远游,又结了婚。第二个妻子不懂爱情而又任性。武士怀念原来的妻子,又回到京都。他的妻子一直在等待他。他向妻子述说着睡着了。第二天醒来时,发现睡在他身边的不是妻子,而是一堆白骨。此时一团黑发向他身上缠来,越缠越紧,直到把他缠死。
在某个偏僻的小镇,神浦组大哥神浦玄洋(Lily Franky 饰)以其顽强的不死之身成为一方霸主。名叫影山亚喜良(市原隼人 饰)的青年仰慕大哥的威仪,渴望有朝一日也能成为贯彻人情和义理的极道大哥。某天,神浦被神父打扮的男人以及功夫高强的刺客狂犬残忍杀害,身在现场的影山一同遭到重创。直到此时他才知道,大哥的真身竟然是吸血鬼!神浦垂死之际,与影山完成了“换杯仪式”,将其转化为黑道吸血鬼。在此之后,神浦组大权落入二当家膳场壮介(高岛礼子 饰)之手,而他们所在的毘沙门仲通商店街也因影山的关系变成了一条黑道吸血鬼横行的可怕街区。 更为可怕的青蛙杀手即将到来,影山将带着他的吸血鬼大军展开血腥复仇……
狂风暴雨之夜,强奸杀人犯蛭川源平(山本昌平 饰)越狱逃跑,闯入神纳康久(名和宏 饰)的家中。他洗劫财物,将男主人绑住,并侵犯了女主人时江(飛鳥裕子 饰)。时江在这一过程中由耻辱变成兴奋,日后更产下一名男婴,取名达也。达也(土門峻 饰)长大后渐渐知晓了自己的身世,骨血中来自蛭川的罪恶因子渐渐苏醒。母亲自杀后,达也将康久杀害,继承了养父数十亿的家产。他凭借金钱和地位将自己打扮成高尚善良之人,暗中则干着下流和罪恶的勾当,许多女孩被其蒙骗,被其凌辱、杀害,甚至连从小一起长大的青梅竹马宫原由美子(波乃ひろみ 饰)也落入他的陷阱。某天,逃亡在外的蛭川出现在达也面前,这对罪恶的父子终于相见……