故事发生在第一次世界大战刚刚结束后，满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里（亚当·巴克里 Adam Bakri 饰）有着尊贵的出身，家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中，他邂逅了名为尼诺（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）的女孩，尼诺是信仰东正教的基督徒，虽然两人的宗教信仰截然不同，但之间还是碰撞出的爱情的火花。
11岁的小女孩小娥子（赵会会 饰）身世不幸，母亲早年病故，自己又身患俗名“血蝉疮”（狼毒疮）的疾病，行动不便。嗜赌如命的父亲将其卖给人贩子骆江，从此她便沦为人贩子骗取钱财和同情心的工具。
