在我国云南省澜沧江流域，居住着一个少数民族——拉祜族，他们勤劳勇敢、淳朴善良，由于历代统治阶级的压迫的歧视，也使得他们形成了反抗压迫的坚强性格。解放前，国民党反动派对待拉祜族人民奸淫烧杀、蛮横掠夺，无所不为。每当谷子成熟时，总是被国民党匪军抢掠一空。拉祜族人民虽然生活在这样一个黑暗的世界里，但是他们反抗的意志和坚韧的性格一点没有削减。1947年8月15日，拉祜族人民根据传统的习俗，穿着美丽的衣服，载歌载舞地欢度节日。年轻的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱情。他们沉醉在甜蜜的初恋…
第15屆釜山國際電影節未來景象單元大奬得主，瑞典新秀導演Lisa Langseth一鳴驚人之作。20歲的Katarina，童年並不快樂，跟酗酒的母親相依為命，生活並無意義，直至遇上了古典音樂，她的世界才改變過來。在偶然的機會下，Katarina接觸到莫扎特的《安魂曲》。這一首樂曲深深打動了她的心靈，讓Katarina下定決心，遠離醜惡的現實世界，展開美麗新生活。然而，成長的路程並沒有想像中容易，在充滿謊言和出賣的世界，Katarina跟一名已婚的指揮家開展一段危險情緣，踏上成長之路。
同学会总是给人们带来过去的回忆。但是政府检察官尼娜参加的同学会带给她的却是巨大的困扰：她的老朋友多戈玛死了，表面看似自杀。但尼娜不相信她会自杀，于是开始展开调查。她即将揭开一个盘根错节的秘密。在多戈玛的生活圈子里，成员关系错综复杂：多戈玛背叛了她的丈夫，和一个老朋友——乔治成为情人……
