弗朗茨·布鲁姆出生于一个富裕的家庭，童年过着无忧无虑的生活，直到高中毕业后不久，他被警方逮捕。因为他与一伙坏小子卷入了一起银行抢劫案。这起“英雄事迹”让他被判入狱六年。入狱后，他遭到了狱警的残酷虐待。渐渐地，但不可避免地，弗朗茨变成了一名叛乱分子……
拜师于金属饰品工匠的幸介（片冈千之助 饰）即将结束他为期八年的契约。幸介一直暗恋着青梅竹马的阿蝶（北加奈 饰）。五年前，幸介和阿蝶约定在契约到期日的下午六点于万年桥相会。尽管彼此心生爱慕，但五年来，幸介一直保守着一个无法向任何人吐露的秘密。阿蝶也有着一段无法告诉幸介的痛苦经历幸介在桥边的河岸边默默地寻找着阿蝶的身影。他的口袋里装着当年为阿蝶制作的发簪。他们最终能否在万年桥再次相遇呢
在辽阔秀美的边疆地区，这里山高水清，鸟语花香，蜿蜒曲折的阿夏河当年曾留下红军万里长征的足迹，而今这里新开辟的长征林场生机勃勃，在新中国焕发了别样的光彩。汉族少年孙大亮（梁锦扬 饰）、藏族少年扎西（赵习雄 饰）和回族少年马甲甲（杨培国 饰）是亲密无间的好朋友，革命先烈的英勇事迹感染鼓舞着少年稚嫩的心，他们决心提高警惕，成为保卫祖国的小英雄。某天，他们发现阿夏河漂流着原木，于是少年们一面抢捞原木，一面将此事向党委报告，并自愿担当起巡逻的任务。谁知原木依然丢失，而随着军工方面对木材的需求越来越迫切，少年们焦急万分。
