平安时代的京都,罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门,总会看见一美女(太地喜和子 饰)独行,女子系妖怪所化,以美色诱人,趁武士不备害其性命。
独自在台北度过假期的永宁格外寂寞,久未见面的麻吉以杰突然来电,邀约趁着开学前外出鬼混。午夜游荡在街头的两位男孩踩着节拍,跳的是恋曲还是徒劳?