一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。
解放初期，许多青年人为了祖国的需要，参加了开发边疆的队伍，来到西北的天山脚下，要在这里建起第一座农场。刘海英是这群青年中年纪较小的一个，在她七八岁的时候，父亲就被国民党反动派杀害了。父亲生前曾给了她革命思想的教育，培养了她坚定勇敢的意志和对革命事业的热爱。她在劳动中吃苦耐劳，热情愉快。由于她努力钻研业务，很快学会了开拖拉机。一天，正当海英驾驶着拖拉机在田间工作时，忽然发现一个孩子落水，她不顾一切跳下河去，救起了那个孩子。自己却因寒水浸泡，旧病——关节炎、中耳炎复发，她不得不忍痛离开工作岗位…
卢迪（凯内尔·穆德卢佐 Kornél Mundruczó 饰）从小就成长在孤儿院中，他刚一出生就被父母无情的抛弃了，从来都没有感受过亲情的滋味。17岁时，对父母的思念在卢迪的内心里愈演愈烈，他决定动身去寻找他们的踪迹。但很快，残酷的现实就让卢迪知道，他的存在对于他的亲人们来说或许并非一件好事。 一次偶然中，卢迪得到了一次试镜的机会。导演被卢迪身上所散发出来的阴郁气质深深的吸引了，认为他就是扮演自己电影里角色的不二人选。可是造化弄人，导演并不知道，眼前的这个年轻人，正是他早些年间抛弃的儿子。
