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炙手可热的导演对偶然结识的英俊小生一见倾心，当他把男伴拉拔成银幕新星时，却也陷入万劫不复的深渊。影片重新诠释德国新浪潮巨匠赖纳·维尔纳·法斯宾德的《柏蒂娜的苦泪》，并以法斯宾德本人形象将主角性别由女转男。

明朝末年，东厂的宦官们一度权倾朝野，但是公道自在人心，随着越来越多的人团结反抗，宦官当权的局面逐渐走到了尽头。实时朝廷内斗，太子在六扇门捕神的照顾下躲避，下落不明。东厂势力大肆追捕，势要抓住太子，以夺回对朝廷的控制权。 距离京城两百公里外的清河府，最近突发命案，清河府捕头冷霖被杀，死相离奇，现场除了一张诡异的怪兽图画，并无其他线索。由于死法甚是奇特恐怖，被人编成旱魃的故事相传，闹的满城惶恐。有一青年少侠冷洛锋，对于旱魃杀人的案件查的比捕快还要用心。冷洛锋是铃兰书院的学生，铃兰书院是专门为朝廷输送文武人才的学院，冷洛锋武功高强，在书院中亦是佼佼者。自从清河府命案发生.......

艾丽莎是一个物理治疗师，她一直试图寻找自己的母亲，却没有成功。然而她们在彼此不知情的情况下见面了。她的母亲作为一个病人来艾丽莎的诊所就医，然而彼此都不知道对方的身份。

方宝庆（李雪健 饰）是一位唱大鼓书的艺人，一人养活一家五口，生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书，两人之间感情十分深厚。日军来袭，宝庆拖家带口逃亡重庆，偶遇了同道旧友唐少爷，两人一拍即合，决心办一个名为“升平”的书场，生意兴隆。

赛尔(萨姆·赖利 Sam Riley 饰) 是一个追寻灵感，渴望遨游的年轻作家，迪安·莫里亚蒂（加内特·赫德兰 Garrett Hedlund 饰）则是个风流率性，曾几进监狱的不安少年，还娶了16岁的浪荡姑娘玛丽露（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）为妻。然而赛尔十分喜欢迪安充满激情的生活，迪安则钦佩赛尔的风度与学识，三个迷恋自由的年轻人结识后，很快便决定抛下生活，一同行走在路上。他们一路搭便车，吸大麻，行时高歌，醉时沉思。在穿越美国东西的大道上，放浪形骸，追寻自我，燃烧青春。影片改编自美国作家杰克·凯鲁亚克的自传性同名小说，该小说被奉为“跨掉的一代”的圣经。