东国公主五鹿飞凰，为报杀父亡国之仇，入宫接近北耀国王炎漠，却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山，导致离山受刑。后离山找炎漠寻死，离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽，飞凰登基称王。
生活优渥的单身贵族南贤洙（车太贤 饰）曾是一名失败的歌手，年过而立后，他迎来了事业的第二春。贤洙所主持的谈话类节目备受欢迎，尤其是近段时间单身妈妈静南寻找生身父亲的故事更掀起收听率飙升的高潮。某晚，贤洙正等待和女友共度浪漫一夜的时候，一对不速之客破坏了这一切。来者正是静南（朴宝英 饰）和她6岁的儿子纪东，而她所寻找的父亲竟然是贤洙！原来，贤洙初三时曾和邻居大他5岁的女孩相恋，这唯一一次恋爱、唯一一次肉体之欢导致了女儿的诞生。当年的恋人在分手后隐瞒了怀孕的事实，贤洙则背井离乡去追寻自己的梦想。女儿和外孙的到来，令这个过惯单身生活且孩子气的大男人倍感困扰，更主要的是，在这个混乱复杂的娱乐圈里，这样的绯闻会令贤洙好不容易经营起来的事业毁于一旦。他该如何面对这突如其来的一切呢？
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13 岁的 Riyaz 与祖母 Fayyuzi 和姐姐 Mehmooda（别名 Mammo）住在印度孟买，过着贫困的生活。Riyaz 直言不讳，对父亲抛弃他感到愤愤不平，除了 Rohan，他没有多少朋友。当 Mammo 为他策划一个惊喜生日派对时，Riyaz 感到很生气，因为他认为朋友们会取笑他，因为他的生活方式不如他们。Fayyuzi 和 Riyaz 与 Mammo 发生了争执，她离开前往哈吉阿里的清真寺，但在两人向她道歉后又回来了。虽然 Mammo 在英国统治期间出生于帕尼帕特，但她是数千名前往巴基斯坦的穆斯林之一。她在那里结婚，无法怀孕，被贴上“不育妇女”的标签，并要求离开。由于无处可去，她持临时签证来到孟买与丧偶的姐姐住在一起。每个月，她都会步行到最近的警察局办理延期。最后，她向 Apte 警官行贿 4800 卢比，获得了永久签证。Apte 调职后，一位新的警官接手，处理了她的证件，认定她为非法移民，逮捕了她，将她押送到孟买中央火车站，登上边境邮政列车，将她送回巴基斯坦。Riyaz 和 Fayyuzi 尽一切努力寻找并把她带回来，但一切都徒劳无功。20 年过去了，Riyaz 长大了，写了一本关于他 Mammo 的书，希望有一天，在某个地方，她能找到它，然后他们能再次团聚。
二次大战前夕，英国军官桑迪克（Walter Pidgeon 饰）潜伏希特勒的山中庄园行刺未果被捕，由于拒不承认自己受英国政府指使，桑迪克受尽折磨后被德军推下山崖。大难不死的桑迪克乘船回到英国，同时德国方面派出假扮桑迪克的军官与众眼线在全城追索他，德国政府亦向英国施压。桑迪克在险象环生的亡命途中结识开朗直接的姑娘杰瑞（Joan Bennett 饰），后者被他吸引，并竭尽所能为他提供了帮助。桑迪克与杰瑞度过了一段短暂的纯真时光，然而危机四伏的情势下他并不能给予对方更多的幸福。德国人很快找到了桑迪克的藏身之处，并掳走了杰瑞，这让桑迪克面临的形势恶劣到了极点。
