上世纪90年代，中国正处在改革开放初期。在中国南方的偏远农村，一批传统手工艺（如弹棉花、理发、酿米酒、卖猪肉等）仍在山村流传。以王大宝、刘二伢、兰子、赵刚等一批有志青年却不愿外出打工，在家乡创业，受到当地百姓和政府支持，并创造出了一番大事业。他们既接受了父辈的传统手艺，又收获了纯真的爱情，同时把乡亲们带上了一条发家致富的道路。
抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救了，到医院治伤时被张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家，假借订婚在酒中下病毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。
自从五年前妻子（坂井真纪 饰）死于交通肇事逃逸事故后，某小型铁厂厂长中村健一（堺雅人 饰）一直沉浸在丧妻之痛中无法自拔。在过去的岁月里，妻子最后的电话留言和生前的遗物引起他无限的追思，也阻断这名颓败悲伤的男人向新生活迈进。与之相对，当年的肇事者木岛宏（山田孝之 饰）完成两年刑期后出狱，却似乎没有任何反省的意识。他粗暴殴打疑似宣传其过去的同僚星叔（田口智朗 饰），强迫好友小林（绫野刚 饰）和他干着各种恶德之事。直到某天，中岛开始一封封收到刺杀他的通告，对方宣称将与之同归于尽。狂风暴雨之夜，两个男人的决断在所难免……
