特工亚历山大·康纳被派去调查一处房屋，一名名叫桑德拉的女子曾多次从该房屋拨打911报警电话。康纳特工的处境比预想的更加复杂，因为他发现他还必须营救一名24小时前赶到该房屋的警官。很快，康纳特工就发现了一个令人震惊的秘密：桑德拉是LUMEN CORPORATION的捐赠者之一，她将自己的房子捐给了LUMEN CORPORATION；而这栋房子如今已被改造成一个用于进行残酷人体实验的实验室。
1950年代初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联 饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明 饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉 饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波 饰）。李永和以特务身份打入货栈，从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里，谁知狡猾的崔希正己将名单转移，经过一番智斗，终于找到了名单。台湾来的孙士高（高钧 饰）和崔希正密谋，准备组织反革命暴动，但却对李永和的特务身份产生了怀疑。魔高一尺，道高一丈，机智勇敢的李永和终于在暴动前夜取得了孙士高的信任......©豆瓣
社区爆发冲突，被指控为巫医的人毫无还手之力便被杀害，一片混乱。
