魁北克，20 世纪 80 年代。十岁的乔受到卡通女主角的启发，梦想着拯救她不幸的父亲。在三个姐姐和一位忙碌的母亲的陪伴下，她找到了一位盟友——罗杰先生，他们粗鲁的邻居，内心却很温柔。
一天晚上，两个人在伦敦相遇，他们的关系萌芽又破裂，与即将到来的社会崩溃交织在一起。
瓦伦丁·罗克萨斯七岁时，母亲出国打工，他便由父亲利托独自抚养长大。为了维持孩子的生活正常，利托会写信给年幼的瓦伦丁，谎称是母亲的来信，承诺母亲会回来。
卡里是钦奈一个普普通通的当地人，他是他妈妈的宠儿，同时也是他的帮派中受教育程度最高的人。他有无忧无虑的生活，有朋友安布和喜欢的女孩。但是，一堵充满谣言并为两个帮派争夺的墙，使他的生活出现了转变。卡里的好友被杀，而这一切的背后，都与那堵墙脱离不了关系，而这墙的背后隐藏着一个阴谋。
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