影片以中华人文始祖轩辕黄帝（于波 饰）与元妃嫘祖（周韦彤 饰）的传奇爱情故事为线索，讲述了五千年前有熊氏部落首领姬地率领族人渡黄河、斗猛兽、联合氏族战蚩尤（苏登扎木苏 饰）、最终统一华夏各部落的壮阔史诗。演绎黄帝、炎帝（王顺德 饰）、蚩尤三大部落的兴衰聚散，成功再现了远古华夏民族壮阔感人的发展历程。
故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。 约瑟芬的父亲休斯（让-克劳德·古卢姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 饰）是一个热情好客的男人，他慷慨的邀请狄默提来家里做客，可休斯的善意却并没有得到狄默提的回报。狄默提用一种古老而又邪恶的方法催眠的约瑟芬，将她带进深山老林之中肆意凌辱。
千年前仙妖大战，妖王“白泽”落败，其身毁但元神未灭，千年过去，封印在青鸾镜碎片中的妖王元神即将觉醒。为了天下苍生，仙界弟子慕清前往妖界半步多寻找青鸾镜碎片。慕清刚来到人与妖共存的“半步多”，就遇到了猫妖朝颜。朝颜一心帮助慕清找寻青鸾镜碎片，二人相伴开始了冒险之旅，在过程中慕清和朝颜暗生情愫，慕清也渐渐放下仙妖芥蒂，却发现二人的关系不仅如此，整件事也是一场策划了千年的预谋......
名厨周伯涛向来身份神秘，此次他冒天下之大不韪，要去日本宪兵大队当主厨。然而周大厨不是男子，却是没人知道的秘密。三个女子以周大厨的名义进驻日本宪兵大队，成为中共打入敌人内部的地下党。
