暴风雪夜，护林员桑杰（金巴 饰）的小屋突然闯进了一位自称是森林公安的持枪男子（王铮 饰），埋伏并抓捕了疑似盗猎接头人的村民根宝（更旦 饰），惊魂未定间，又一位男子（达杰丁增 饰）持枪闯入，声称他才是真的森林公安……
哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术；然而随着时间流逝，迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆之间存在着无声暗涌。影片入围第95届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖短名单。
