秉承世代单传铁规的北斗之拳，迎来1800年来最鼎盛的时刻。在琉泉的四名养子中，拉奥和托奇是公认的继承人人选。然托奇此时已身染重病，崇尚暴力的拉奥又与北斗之拳的宗旨相悖，琉泉最终选择健四郎为北斗之拳的继承人。正值此时，愚蠢的统治者按下了毁灭世界的核武器按钮，在接踵而至的爆炸中，托奇和健四郎等人失散。多年后，托奇的健康不断恶化，他逐渐走到生命的尽头。然而，他和拉奥之间仍有未完成的约定，这也正是他们兄弟无法逃脱的宿命……
为了让变成鬼的妹妹祢豆子重新变回人类，灶门炭治郎加入了猎鬼组织“鬼杀队”，与同伴我妻善逸、嘴平伊之助一同对抗各类恶鬼，在成长的过程中彼此间的友情与羁绊也日益加深。此后，炭治郎与“鬼杀队”中最高级别的剑士“柱”们数次并肩作战。为备战即将到来的决战，炭治郎正与队员们一同挑战由“柱”们主持的联合强化训练时，鬼舞辻无惨突然现身于产屋敷宅邸。炭治郎与众“柱”虽为解救身处危机的主公大人而火速赶到，却遭无惨之手打入了一个神秘空间。炭治郎等人坠落之处，正是鬼的大本营“无限城”——“鬼杀队”与“鬼”的决战，就此拉开序幕。
13岁的米迦勒（卢多维科·吉拉尔德罗 Ludovico Girardello 饰）是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉（诺雅·扎塔 Noa Zatta 饰），于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
